Laurie Therrien Planificatrice Financière

Laurie Therrien travaille dans le domaine de la planification financière et des finances depuis plus de 10 ans et son expertise en gestion de patrimoine ainsi qu’en planification de retraite fait d’elle une alliée précieuse dans l’atteinte des objectifs financiers.

En effet, elle priorise l’intérêt des clients et élabore des recommandations selon leurs besoins tout en s’assurant de bien les connaître pour collaborer à la réalisation concrète de leurs buts. En plus de son travail expérimenté et de son éthique professionnelle, elle maîtrise l’art de vulgariser les concepts financiers visant autant les professionnels et les familles que les retraités.

Sa carrière actuelle :

• Planificatrice financière (Institut québécois de planification financière — IQPF)
• Bachelière en administration des affaires avec une spécialisation en services financiers (Université Laval)
• Représentante en épargnes collectives (Investia Services financiers inc.)
• Conseillère en sécurité financière
• Membre de la Chambre de la sécurité financière
• Inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers

Ses distinctions reçues :

• 1ère place au Québec et 2ème place au Canada dans la catégorie « Actifs sous administration – Relève 35 ans et moins », mérite décerné par Investia Services financiers Inc.
• Tête d’affiche du bulletin Le Planif, Institut québécois en planification financière (IQPF), 2017
• Finaliste pour le Prix Relève, Prix Excellence CSF, 2016
• Lauréate du Prix de la jeune relève féminine en assurance, Association des femmes d’assurance de Québec, 2005

Service(s) offert(s)

Placements (affiliée avec Investia Services financiers):
– REER
– Planificatrion de retraite
– CELI
– REEE
– Fonds de pension (CRI)
– Revenu de Retraite Garanti

Assurances (affiliée avec Groupe financier Horizons):
– Vie
– Invalidité
– Hypothécaire et Prêts
– Maladies graves
– Soins de longue durée
– Protection entre associés

Spécialité(s)

Placements
Assurances
Épargne

Clientèle

Clientèle adulte
Toute la famille pour la planification de l’épargne, le budget, les REEE

Région(s) desservie(s)

Québec